La Relève ComptaLes guides de la relève.
Les pièces à récupérer, les échéances à répartir et les soldes à expliquer à votre futur cabinet.
300 fiches
Conserver le lien entre écriture et justificatif
Un export de journaux ne transfère pas automatiquement les pièces jointes. Les deux ensembles doivent pouvoir être recollés.
Migration des donnéesTester les caractères accentués dans une interface entre logiciels
Les accents et symboles de devise peuvent être altérés par un mauvais encodage même quand les totaux sont justes.
Migration des donnéesRetrouver les champs personnalisés du dossier
Un champ absent du modèle standard peut porter une information essentielle pour l'équipe, comme le code chantier ou le commercial référent.
Migration des donnéesMigrer les devis encore ouverts
Un devis accepté mais pas encore facturé peut être oublié lors d'une reprise limitée aux factures.
Migration des donnéesVérifier les conditions de règlement des fiches clients
Une reprise peut remplacer les conditions particulières par un paramètre générique. Les prochaines relances s'en trouvent décalées.
Migration des donnéesReprendre les références de commande obligatoires pour un client
Certaines entreprises clientes rejettent une facture qui arrive sans leur numéro de commande. Le paramétrage doit suivre la transition.
Facturation et interfacesÉviter qu'une facture programmée soit émise deux fois
Les factures récurrentes peuvent continuer à partir de l'ancien outil pendant que le nouveau calendrier est activé.
Facturation et interfacesMaintenir la chaîne devis, acompte et solde
Une facture de solde créée sans son acompte historique peut demander au client plus que le restant dû.
Facturation et interfacesVérifier les modèles de facture et les coordonnées d'encaissement
Un modèle importé peut reprendre un ancien RIB, un logo obsolète ou les coordonnées d'une autre entité du groupe.
Facturation et interfacesConserver le suivi des avoirs non imputés
Un avoir peut rester disponible pour une prochaine facture même si la pièce d'origine est ancienne. Sa disparition fausse le solde client affiché.
Facturation et interfacesTransférer des codes articles sans confondre les unités
Deux articles voisins peuvent être vendus à la pièce ou au carton. L'identifiant seul ne suffit pas au transfert du catalogue.
Facturation et interfacesReprendre les tarifs négociés d'un client
Le tarif général du catalogue peut être correct alors que le tarif propre à un contrat manque.
Facturation et interfacesRepérer un conflit de numéros de pièces entre agences
Deux bases locales peuvent réemployer les mêmes références. Une migration commune risque d'écraser un document.
Facturation et interfacesPréserver les brouillons de factures non validés
Un brouillon ressemble à une facture définitive dans certains exports. L'importer au mauvais statut peut déclencher une relance ou gonfler les ventes.
Facturation et interfacesReconstituer les règles de relance automatisée
Une relance basée sur une échéance migrée à tort peut démarrer avant même que le dirigeant ait annoncé le changement de cabinet.
Facturation et interfacesCartographier les adresses destinataires des factures
L'adresse de contact commercial ne correspond pas toujours au service qui traite les factures. Une migration peut effacer cette distinction.
Facturation et interfacesRécupérer l'historique des règlements partiels
Un simple champ payé ou impayé ne permet pas de reprendre une facture avec plusieurs échéances réglées.
Facturation et interfacesReprendre les paramètres d'imputation analytique
Un axe analytique retiré de l'import peut empêcher le dirigeant de retrouver son reporting même si la comptabilité générale est cohérente.