La Relève ComptaLes guides de la relève.
Les pièces à récupérer, les échéances à répartir et les soldes à expliquer à votre futur cabinet.
300 fiches
Cartographier les outils réellement utilisés
Le devis du logiciel comptable ne dit rien sur les outils annexes que l'ancien cabinet utilisait pour les pièces et les paiements. Reconstituez le parcours d'une opération réelle.
Accès et délégationsRetrouver le titulaire de l'abonnement comptable
Quand le cabinet sortant réglait la licence, l'entreprise ne sait pas toujours si elle peut garder l'espace en l'état.
Accès et délégationsIdentifier les comptes nominatifs à créer
Réutiliser l'identifiant d'un collaborateur sortant brouille l'historique des interventions. Préparez un accès distinct pour chaque intervenant.
Accès et délégationsRendre la récupération du compte indépendante du cabinet
Une adresse de secours ou un téléphone rattaché au seul collaborateur sortant peut bloquer l'entreprise après son départ.
Accès et délégationsVérifier les connexions par compte Google ou Microsoft
Un bouton de connexion unique cache parfois une dépendance à un compte externe. La suppression de ce compte peut interrompre plusieurs applications.
Accès et délégationsReprendre une intégration alimentée par un jeton technique
Une invitation réussie dans le logiciel ne restaure pas nécessairement le connecteur de caisse ou de facturation.
Accès et délégationsPréserver un journal des changements d'accès
Un historique daté aide à comprendre un incident de passation. Le statut affiché aujourd'hui n'explique pas qui avait accès au moment du problème.
Accès et délégationsSéparer consultation bancaire et validation des virements
Le successeur peut avoir besoin des relevés bancaires sans intervenir dans le paiement. Les profils disponibles varient selon les banques.
Accès et délégationsRecenser les autorisations externes données au cabinet
Les accès applicatifs et les mandats enregistrés par un tiers ne sont pas toujours synchronisés.
Accès et délégationsOrganiser une sortie progressive des accès
Il peut rester une question à traiter sur l'ancien dossier alors que le nouveau cabinet a déjà commencé à travailler.
Accès et délégationsGérer le passage de relais sur une boîte de collecte
Une boîte mail utilisée pour recevoir les factures peut aussi contenir des échanges personnels à l'ancien cabinet. Il faut identifier le circuit propre à l'entreprise.
Accès et délégationsÉtablir une fiche d'assistance par outil
Lors d'une panne, l'identifiant du contrat et le bon canal de support sont parfois plus utiles qu'un accès administrateur supplémentaire.
Migration des donnéesTester un export comptable avant de fermer l'ancien logiciel
Un fichier téléchargé peut être vide, tronqué ou couvrir une période différente de celle demandée.
Migration des donnéesDocumenter le dictionnaire d'un export CSV
Les intitulés abrégés d'un fichier métier deviennent illisibles après changement de prestataire.
Migration des donnéesContrôler les dates inversées lors d'une migration
Un import qui échange jour et mois peut être accepté sans message d'erreur lorsque les deux nombres restent inférieurs à treize.
Migration des donnéesConserver les zéros initiaux des références
Les numéros de pièces ou codes clients peuvent perdre leur premier zéro dès l'ouverture dans un tableur.
Migration des donnéesVérifier l'arrondi des montants importés
Une migration peut convertir des prix unitaires détaillés en valeurs à deux décimales et modifier certains totaux.
Migration des donnéesÉviter les doublons après un import interrompu
Relancer un lot après un incident peut réimporter les lignes déjà enregistrées. Il faut retrouver la frontière de reprise.